Go Cloud CRM

客戶關係管理系統功能

報價單管理

  • 查詢內容直接轉換成報價單
  • 報價單搜尋
  • 多款報價單模板選擇
  • 預覽報價單內容
  • 一按即發送報價單電郵
  • 可預設抄送電郵到指定電郵地址
  • 報價單電郵收件追蹤
  • 生成PDF報價單
  • 搜尋產品進行報價，自動填寫產品描述
  • 支援產品圖片於報價單內
  • 電郵內容模板，可做電郵合併
  • 支援不同公司發出報價
  • 關聯相關查詢
  • 可選自動加公司印章
  • 支援多銷售員發出報價

發票管理及訂單狀態管理

  • 訂單狀態管理(確定訂單，已付按金，生產中，完成，取消等)
  • 客服跟進(服務，質量，建議，最後跟進日期等等)
  • 支援多個銷售員跟進一張訂單，按比例分佣金
  • 可同時分配發票給後勤同事跟進，後勤亦可按比例分佣金
  • 多款發票模板選擇及預設內容
  • 一按即發送發票電郵
  • 生成PDF發票
  • 客戶付款紀錄，銷售要求銀行查數，會計同事確定收款
  • 訂單跟進，出貨日期，實際收貨日期
  • 支援手機拍照，記錄訂單生產的每個進度
  • 收款狀態管理，例如未完整收齊款項不能完成訂單，未完成訂單不能發佣金
  • 支援多間公司，多種貨幣
  • 自動生成送貨單
  • 可每張發票關聯採購成本，計算每張發票毛利

匯入及管理客戶查詢

  • 從電郵自動匯入查詢
  • 自動建立表格，可嵌入其他網站收集查詢
  • 同一客戶查詢自動合併
  • 損失銷售原因追蹤
  • 客戶財政預算，查詢來源，成功機會記錄
  • 分配查詢與銷售員，根據銷售員現正跟進的查詢及報價數量而定
  • 客戶跟進記錄
  • 根據電郵及公司名稱等搜尋過往相關客戶查詢
  • 搜尋過往相關報價
  • 搜尋過往相關訂單發票
  • 與查詢產品進行關聯，統計查詢產品

產品管理

  • API匯入產品，OpenCart，Megento，Shopify等等
  • 建立及搜尋產品
  • 產品分類
  • 支援多種語言，多種貨幣，多種地區銷售
  • 支援批發行頁，不同數量，不同價格
  • 支援搜索引擎優化 (Meta Keywords, Meta Description)
  • 支援產品供應商關聯

財務會計管理

  • 銀行，現金，PayPal，Stripe及其他賬戶收款記錄
  • 生成財政年度銀行對賬單，方便跟核數師對數
  • 管理支出，按分類輸入
  • 自動生成賬目，損益表(P&L)
  • 支援合併收款，一次付款內包括多張訂單，將款項分配到訂單中

一般系統功能

  • 一個系統支援多間公司
  • 可將公司加入成公司組別(集團)，支援多個集團
  • 支援多語言
  • 支援多種貨幣，以每日/每月匯率轉換
  • 多用戶，多角色
  • 權限設定
  • 審計追踪(Audit Trail)
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